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【聚焦】光伏電站行业2016大趋势何在?

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【聚焦】光伏電站行业2016大趋势何在?

發布日期:2018-04-11 作者: 點擊:

  OFweek太陽能光伏網訊:隨著環境保護理念的深入和化石燃料價格的波動,我國出台了一系列政策支持光伏行業發展,爲光伏爆發式增長提供了政策托底。在政府大力扶持之下,2015年我國光伏産業在低迷能源市場中“起死回生”,逆市上揚。2016年,隨著國內外光伏市場持續擴大,國際貿易環境的逐步改善,我國光伏産業發展環境持續向好,企業基本面持續改善,但面臨企業盈利不強等問題。

        A 市场投资强劲增长

        隨著常規能源的有限性以及環境問題的日益突出,以環保和可再生爲特質的新能源越來越得到各國的重視。但2015年,全球新能源的投資環境面臨著不利因素,一是光伏發電成本持續降低,能導入相同容量設備的金額降低。二是美元彙率高,美元以外的投資換算成美元後額度相對降低。三是此前投資旺盛的歐洲經濟減速。四是化石燃料價格驟降。即便如此,全球新能源市場投資依然實現了增加,達到了3290億美元。其中,由于光伏和風力發電的成本競爭力提高,即使在不利因素下,投資沒有失速。

        2015年,全球光伏市場強勁增長,傳統市場如日本、美國、歐洲新增裝機容量依然保持強勁發展勢頭,光伏應用在東南亞、拉丁美洲等新興市場的發展勢如破竹,印度、泰國、智利、墨西哥等國裝機規模快速提升。

        2015年,我國大力倡導可再生能源的發展,並持續出台政策以疏通風電和光伏發展瓶頸,再次成爲全球清潔能源産業的最大投資國,新能源投資達1105億美元。在政府扶持、技術進步的大環境之下,我國光伏行業持續回暖。中國光伏行業協會秘書長王勃華介紹,近年來,我國光伏行業投資熱情大漲,很多傳統企業切入光伏投資領域。據工業和信息化部數據統計,2015年1~9月,我國光伏相關行業投資807.9億元,同比增長35.8%。

分布式光伏發電系统

B 累计装机量最大

        在政策支持加强、国内市场不断启动的情况下,我国光伏行业逐步走出低谷,2015年加速回暖,光伏新增装机量将达到16.5GW,继续位居全球首位,累计装机有望超过43GW,超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。其中前三季度,我国光伏制造业总产值超过2000亿元,全国新增光伏发电装机容量990万千瓦,同比增长161%。其中,新增光伏電站装机容量832万千瓦,新增分布式光伏装机容量158万千瓦。

        2015年,我國多晶矽産量約16.9萬噸,同比大幅增長25%,比2013年增長了約一倍。2015年季度産量逐步提高,一季度産量3.7萬噸,二季度産量4.1萬噸,三季度産量4.3萬噸,四季度産量4.8萬噸。單純按總産量和總産能來看,2015年國內全年多晶矽産能利用率達到90.9%,其中第四季度産能利用率超過100%。

        中國有色金屬工業協會副會長趙家生介紹,截至2015年底,我國超過萬噸産能的多晶矽企業達到六家,分別爲江蘇中能(6.8萬噸/年)、新疆特變(2.2萬噸/年)、洛陽中矽(1.5萬噸/年)、四川永祥(1.5萬噸/年)、大全新能源(1.2萬噸/年)、亞洲矽業(1.2萬噸/年),這六家企業産能爲14.4萬噸,占國內總産能的75.8%,其中僅中能一家就占國內總産能的42.6%。

        C 弃光问题突出

        2015年,我国太陽能光伏發電新增装机容量1528万千瓦,创历史新高,并连续三年新增装机超过1000万千瓦。其中,集中式光伏新增1320万千瓦,分布式光伏新增208万千瓦,新疆、河北、宁夏、甘肃、江苏、青海年新增光伏装机容量超过100万千瓦。

        2015年,我國太陽能光伏累計發電383億千瓦時,同比增長64.4%。截至2015年底,我國太陽能發電累計並網容量達到4158萬千瓦,同比增長67.3%,約占全球的1/5,超過德國成爲世界光伏第一大國。

國網能源研究院新能源與統計研究所所長李瓊慧介紹,2015年,國家電網累計受理申請光伏並網戶數23360戶,累計受理容量575萬千瓦;累計並網戶數20312戶,累計並網容量473萬千瓦。其中,華東分布式光伏累計並網容量302千瓦,占並瓦總量的64%。

        據統計,2015年我國西北地區棄光率達到17.08%,其中,甘肅棄光問題突出,累計棄光電量26.19億千瓦時,約占全部棄光電量的56%,棄光率達到30.7%。新疆累計棄光電量15.08億千瓦時,約占全部棄光電量的32%,棄光率達到22.0%。

        D 贸易话语权低

        2005年以來,在光伏産業發展的推動下,我國多晶矽産業經過産能過剩、淘汰兼並,行業集中度不斷提升。據統計,2015年我國生産多晶矽的企業約有18家,行業集中度較高,其中前十家産量占比超過90%,前五家占比超過70%%。由于太陽能晶矽制造位于太陽能光伏産業鏈最上遊,環節技術門檻高,具有一定壟斷性,在國內裝機需求旺盛的情況下,我國光伏生産企業所需高端生産設備需要從國外進口,多晶依賴進口的局面依然存在。2015年1~10月,我國多晶矽進口9.64萬噸,同比大幅增加,其中在進口地方面,韓國、德國和美國占據了83%的份額。據海關統計,2015年前三季度,我國進口多晶矽8.9萬噸,同比增加21.5%;價值100.6億元人民幣,增長2.4%;進口平均價格爲每千克113.1元,下跌15.7%。其中,以一般貿易方式進口多晶矽4.5萬噸,增加1.3倍,占同期我國多晶矽進口總量的50.4%;以加工貿易方式進口2.5萬噸,減少41.5%,占27.9%;以海關特殊監管方式進口1.9萬噸,增加73.9%,占21.7%。即使我國在産16家多晶矽企業絕大多數處于滿産狀態情況下,進口量仍將超過10萬噸。

        由于我國生産的光伏産品90%以上出口到國外市場,對外依存度極大,造成我國光伏貿易低話語權和低定價權的“雙低”局面,國際市場的任何波動都會影響到我國光伏産品的出口。中國光伏行業協會副秘書長孫廣彬介紹,截至2015年11月,我國光伏産品出口額達到131.8億美元,出口同比增長了0.5%,預計2015年全年出口額將達到145億美元,出口同比增加0.6%,出口數量同比增長5.6%,出口價格同比下降4.83%。從出口額占比情況分析,2015年1~11月總出口131.8億美元,其中亞洲占比58.9%,歐洲占比16%,北美洲占比12.7%,非洲占比3.1%,大洋洲占比2.9%。

        E 价格稳中有降

        2015年,在國家政策指引下,我國光伏逆市上揚,行業持續回暖,相比于2013~2014年的價格大戰,光伏價格穩中有降。其中,太陽能級多晶矽平均價格爲12.4萬元/噸,同比下降22.6%,從2015年初到年底,價格下跌幅度超過25%。當前,多晶矽低于11萬元/噸的價格已經跌破2010年底“雙反”前曆史的最低點。

        2012年底,歐洲部分光伏企業強烈要求對我國光伏企業征收“雙反”關稅,最終歐盟采納了這些光伏企業的意見,宣布從2013年起對我國光伏産品征收懲罰性關稅。隨後,經過中歐積極談判,2014年8月6日,歐盟委員會批准中歐光伏貿易爭端的價格承諾協議正式生效,有效期至2015年底。

        2015年10月16日,以Solar鄄World爲首的機構EUProSun要求歐盟考慮從彭博社指數中排除“中國價格”。如果歐盟最終同意從基准指數中排除“中國價格”的請求,那麽我國光伏産品價格將會被重新界定,我國組件將以最低進口限價進入歐盟市場,這在一定程度上恢複了我國光伏産品的價格優勢。

        F 发电成本下降

        按照“十三五”规划,2020年光伏发电规模目标为1.5亿千瓦,首要任务就是通过规模化的发展促进成本持续降低,尽早实现光伏发电用户侧平价上网,光伏電站建设和发电成本要在2015年的基础上下降20%以上。2015年,面对进口倾销压制和需求疲软的双重压力以及价格一路下跌的境况,我国多晶硅生产企业生产能耗继续下降,综合成本已降至9万元/吨,行业平均综合电耗已降至100kWh/kg,硅烷法流化床法等产业化进程加快。单晶及多晶电池技术持续改进,产业化效率分别达到19.5%和18.3%,钝化发射极背面接触(PERC)、异质结(HIT)、背电极、高倍聚光等技术路线加快发展。光伏組件封裝及抗光致衰減技術不斷改進,領先企業組件生産成本降至2.8元/瓦,光伏發電系統投資成本降至8元/瓦以下,度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。

        中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍,2015年,我国光伏組件全年产量超过43GW、多晶组件平均转换效率15.91%、单晶组件为16.53%、企业平均产能利用率为86%。硅片发展方面,统计37家硅片平均产能利用率达到94%,26家企业平均产能利用率7.6%。电池发展方面,单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.5%和17.95%,统计50家企业平均产能利用率达85%,13家纯电池片企业纯利润率5%。

        光伏企業的發展不僅得益于政府的支持,更得益于行業成本的下降。國家發改委能源研究所研究員時璟麗表示,我國光伏發電實際成本從2013年到2015年下降超過20%,光伏初始投資顯著下降,即從1萬元/千萬時降到8000元/千萬時以內。光伏融資成本下降,即6次降息,影響0.05~0.07元/千瓦時。據悉,目前歐洲、美國以及日本的制造成本每瓦超過80美分,而我國制造成本每瓦成本介于58~68美分之間。

        K 光伏需要政策支持

        中国光伏行业协会建议,一是加强宣传交流,创新金融扶持手段。多渠道向公众宣传关于光伏产业发展的实际情况,以加深外界对光伏产业发展阶段以及未来发展趋势的认识和了解。支持金融机构通过债转股或不良资产证券化等方式,缓解企业债务负担过重问题;鼓励金融机构之间加强合作,成立封闭式融资资金,对骨干企业进行订单融资支持;鼓励金融机构与海外上市企业合作,支持企业从国外退市回归A股;继续推进降低光伏企业融资成本,通过重点企业名录或订单贷款等方式,实行差别化的低成本融资政策。二是设立投资基金,支持企业技术创新。以财政资金为引导,吸引社会资金投入,鼓励发电集团、电网公司、光伏企业、金融机构和社会资本参与基金出资,推动兼并重组,规范企业运作。基金按一定比例分别投资于光伏電站建设和制造业环节,通过电站环节的稳定收益补偿光伏制造业环节的风险。三是引导全球布局,落实完善补贴政策。妥善解决国外贸易壁垒,解决光伏补贴资金发放问题,完善光伏补贴政策,促进技术进步,并鼓励在“领跑者”计划中限定高效组件价格区间,确保高效组件市场占有率和利润空间。四是加强统筹协调,保障发电全额收款。国务院能源管理和电力监管部门协调各省、区、市补充或修正区域可再生能源发展规划,将国家重点项目纳入地方发展规划,使地方规划与全国规划相统一;协调国家电网和南方电网完善电网发展规划,使电网发展规划与可再生能源发展规划相协调;建议国家电力监管机构依照《可再生能源法》中可再生能源发电全额保障性收购条例对可再生能源发电并网和收购实际执行情况展开调查,并对未能按照规定完成收购可再生能源电量,造成可再生能源发电企业经济损失的违法行为追究赔偿责任。五是明确用地性质,规范土地税收政策。建议在国家层面出台光伏发电企业土地使用税收政策,规范地方光伏发电企业土地使用税收标准。

        G 企业扭亏为盈

        2012年,受到美國和歐盟兩大主要市場貿易摩擦影響,當年度出口金額和數量明顯下滑。2013年後,受到美國第二次“雙反”調查和歐盟價格承諾限制,以及澳大利亞、印度和加拿大等市場貿易摩擦案件的影響,出口持續低迷,企業虧損嚴重。2014年,受到美歐等國際市場複蘇利好影響和日本等亞洲市場快速增長帶動,我國光伏電池出口量回升,多數企業扭虧爲盈。

        中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍,2015年,从33家通过规范条件的光伏組件企业经营情况看,仅有4家企业亏损,平均利润达4.7%,明显高于电子制造业3%的水平,高于2015上半年2~3个百分点。相比2014年这33家组件企业利润约为3.6%,2015年盈利能力达到30%以上。在30家A股太阳能发电上市公司发布的季报中,有24家实现净利增长,包括阳光能源、拓日能源、珈伟股份、茂硕电源在内,逾3成企业净获利同比增长100%以上,东方日升更是以499.36%的增长率拔得头筹。

        H 实施“走出去”战略

        在曆經行業整合之後,2015年,全球前九位領先太陽能組件制造商名單中,我國企業占據7個席位,其余兩家爲美國企業。低成本矽材料、價格戰爭、政府資金的撤回,以及趨于穩定的市場需求,仍令行業整合繼續進行。

        实际上,我国光伏組件企业的竞争中,一线组件企业和二线中小企业分化较为严重,截至目前,国内前十光伏組件企业盈利改善明显,而二线中小企业平均产能利用率底下,盈利水平在平衡线附近。因为光伏電站开发商在采购组件时,对中小企业持续经营及产品质保水平存疑,一般比较青睐一线组件企业的产品。同时,少数小企业依靠给一线大企业做第三方代工而存活,随着一线企业产能的扩张,这些小企业将逐步被淘汰。

        光伏行業兼並重組加速,以市場爲主導的資源整合不斷深入,我國多家多晶矽企業實施“走出去”戰略,開始在海外設廠,生産布局全球化趨勢明顯。據統計,2015年我國多家光伏企業宣布擴産計劃,將新增4.2GW組件産能。其中,順風國際收購多晶矽企業萬年矽業及美國電池組件企業Suniva,進一步優化産業鏈布局。通威集團投資8.5億新台幣入股台灣昱晶能源,以尋求電池片規模效益。西安隆基、天合光能等企業與英利合作,通過委托加工等方式,實現産能利用率最大化等。

        I 发展仍存困扰

        当前,我国光伏存在的三大问题,困扰着产业的发展。一是贸易壁垒。欧美针对我国的“双反”调查愈演愈烈。其中,全球主要出口对象国家接连的“双反”调查,对我国光伏企业带来重挫,直接导致我国光伏出口额下滑。二是补贴拖欠。目前,制约光伏行业大规模发展的主要原因是其高昂的系统成本,光伏发电必须依靠补贴才能保证效益。据15家光伏電站营运商统计的数据显示,我国光伏补贴拖欠额度已超过100亿元。原因之一是可再生能源附加费不足,之二是补贴发放程序过于冗杂。以第五批《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录》为例,从项目组织申报到真正纳入,跨时近一年。政府长期拖欠发电企业补贴,严重影响了政府信用,导致发电企业资金流转不畅、财务成本增加,产业链出现发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象。三是土地税。地方乱征光伏土地税,造成电站开发企业税收负担过重,电站收益难以保证,土地税问题正在成为制约我国光伏发展的新矛盾。同时,光伏電站用地土地税各地征收标准差异大,造成严重的不公平,各地征收土地使用税的标准是0.6~12元/m2,不同地区对光伏電站征收土地使用税的标准相差近20倍。

        J 我国仍将是最大光伏市场

        2015年6月,工信部與國家能源局、國家認監委聯合印發《關于促進先進光伏技術産品應用和産業升級的意見》,要求多晶組件效率不低于15.5%,單晶不低于16%;而入選“領跑者計劃”的組件,多晶不低于16.5%,單晶不低于17%。此項計劃有利于我國光伏産業進行技術升級,淘汰落後的過剩産能,未來組件制造商的競爭策略可分爲低價競爭與高轉換效率兩個方向,而低價的優勢來源于人工成本、土地成本等“軟”實力,而比低價更重要的是要提升轉換效率這一技術“硬”實力。

        隨著國際産業的發展變化,特別是2015年四季度由于沖刺國內裝機目標,我國光伏産業出現了跳躍式增長,形成震蕩發展曲線,産業仍將保持深度調整態勢。據最新光伏上網電價政策介紹,未來對已獲批光伏産能電價下調截止日期,由2016年4月1日推遲至6月30日,即2016年以前獲批光伏項目如果能在2016年6月30日以前投産,則仍能享受當前電價。

        展望2016年,我國光伏市場雖然面臨局部地區限電、補貼拖欠、上網標杆電價下調等問題,但相信政府將通過提升可再生能源附加、優化電站指標規模發放等破解瓶頸,而産品價格的持續下降將抵消電價下調和限電帶來的影響。在“領跑者”計劃的引導下,我國光伏産業升級、技術進步將進一步加快,高效組件的市場需求無疑更加緊迫,高效單晶矽將成爲這一市場趨勢的主角。

        光伏行業受國家政策扶持持續回暖

        2016年,隨著國內外光伏市場持續擴大和國際貿易環境的逐步改善,我國光伏産業發展環境持續向好,企業基本面持續改善,但仍面臨著企業盈利不強等諸多問題。


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關鍵詞:分布式光伏發電系统,太陽能分布式發電系統,太陽能光伏發電系统

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